Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen

Betreuung von BVG-Mandaten

Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms

Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen

Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten

Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten

Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

Ihr Profil

Ausbildung

Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation

Berufserfahrung

Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

Fachkompetenzen

Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung

Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen

IT-Kenntnisse

Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen

Sprachkenntnisse

Deutsch,. Französisch und Italienisch ein Muss.

Persönliche Eigenschaften

Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung

Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative

Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke

Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Unsere Kundin bietet

Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt

Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice

Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung

Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zentral gelegener Arbeitsort

Interessiert?

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch